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投资者关系 / Investor
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关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告

时间:2017-09-22 10:06:02 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
特别提示:
1 彩票平台-Welcome、本次关于拟收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权彩票平台-Welcome,根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等规定彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,本次交易拟构成关联交易。 股权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等规定彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,本次交易拟构成关联交易。
2彩票平台-Welcome、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组 、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 , 不需要经过有关部门批准。
3彩票平台-Welcome、此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
一、关联交易概述
(一)本次交易基本情况
2017 年 8 月 24 日江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“德威新材”或 “公司”或“甲方”)第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于收购江苏 和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的议案》彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,公司参考资产评估机 构根据对江苏和时利新材料股份有限公司(以下简称“和时利”或“标的公司”) 出具的评估报告确认的评估值为基础,经双方协商后彩票平台-Welcome,公司拟用自有资金 48,000 万元人民币收购和时利原股东江阴华能企业管理有限公司(以下简称“江阴华能” 或“乙方”)持有的标的公司 60%股权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。收购完成后江苏和时利将成为公司控股 子公司。 本次收购江苏和时利是公司“两新”(即新材料彩票平台-Welcome、新能源)发展战略的进一 步落地,有利于公司主营业务的多层次发展彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,进而开拓公司新的利润增长点彩票平台-Welcome、提高公司主营业务收入和产品的毛利率彩票平台-Welcome。
(二)董事会审议情况
公司第六届董事会第四次临时会议以 9 票同意、0 票反对彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易 的议案》。公司独立董事对本次事项出具了事前认可意见,并发表了同意本次事 项的独立意见彩票平台-Welcome。
二彩票平台-Welcome、关联方基本介绍
(一)关联关系说明
根据《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、瞿建华彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、 姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司之支付现金购买资产协议书》约定, 在和时利原股东江阴华能收到公司支付的 100%的股权转让款后 12 个月内彩票平台-Welcome,丙方 (瞿建华彩票平台-Welcome、姚丽琴)将出资不低于 30,000 万元用于购买德威新材的股票,购买方式包括但不限于协议转让彩票平台-Welcome、二级市场竞价交易购买彩票平台-Welcome、大宗交易购买彩票平台-Welcome,并在购买 完成后 20 个工作日内彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进 行锁定彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,锁定期限为 3 年。 根据该条约定,若以公司本次董事会召开之日(2017 年 8 月 24 日)收盘 价 5.54 元/股测算彩票平台-Welcome,不考虑股价变动等其他因素,则丙方(瞿建华彩票平台-Welcome、姚丽琴) 预计未来 12 个月之内将持有公司 5.36%股份,根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,丙方(瞿建华、姚丽琴)为公司的关联方彩票平台-Welcome,乙方(江 阴华能)为本公司的关联企业,本次交易构成关联交易彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
(二)关联方及关联企业基本情况
关联方 1 名称:瞿建华
身份证号:32021919591*******
住所:江阴市敔山湾花园 49 号
简历:瞿建华先生,董事长彩票平台-Welcome,1959 年出生彩票平台-Welcome,中国国籍彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,无境外永久居留权。 曾任山观农机站供销销售科长彩票平台-Welcome,张家港市化机装备厂厂长彩票平台-Welcome,江阴化机装备厂厂长彩票平台-Welcome, 江阴市化工机械有限公司董事长彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,江阴华能执行董事彩票平台-Welcome,江阴和时利工程塑胶科技 发展有限公司董事长。现任江阴华能企业管理有限公司执行董事、江苏和时利新 材料股份有限公司董事长、江阴和锦特种纤维材料有限公司董事长彩票平台-Welcome。
关联方 2 名称:姚丽琴
身份号码:32021919600******* 瞿建华先生与姚丽琴女士为夫妻关系彩票平台-Welcome。
关联企业名称:江阴华能企业管理有限公司
统一社会信用代码:9132028172741014X9
类型: 有限责任公司
住所:江阴市敔山湾花园 49 号
法定代表人:瞿建华
注册资本:1380 万元整
成立日期: 2001 年 04 月 16 日
营业期限:2001 年 04 月 16 日至 2021 年 04 月 15 日
经营范围: 企业管理服务(不含投资与资产管理)彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。(依法须经批准的项目彩票平台-Welcome, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
三彩票平台-Welcome、关联交易标的基本情况
(一)交易的名称和类别 本次交易为购买股权彩票平台-Welcome。公司拟用自有资金 48,000 万元人民币收购江苏和时利原股东江阴华能持有的江苏和时利 60%股权彩票平台-Welcome。
(二) 交易标的基本情况
公司名称:江苏和时利新材料股份有限公司
统一社会信用代码:913202007859775231
成立日期: 2006 年 04月20日
法定代表人:瞿建华
注册资本: 8505.336 万元人民币
注册地址:常州市新北区滨江经济开发区港区西路 18 号
经营范围:从事 PBT 树脂新材料彩票平台-Welcome、PBT 纤维新材料的研究彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、开发彩票平台-Welcome;生产化工 产品(限四氢呋喃)彩票平台-Welcome、PBT 树脂、PBT 特种纤维彩票平台-Welcome;从事上述产品及化工原料聚对苯 二甲酸(PTA)、1’4 丁二醇(BDO)的批发彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、进出口业务(不涉及国营贸易管理 商品彩票平台-Welcome,涉及配额彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)彩票平台-Welcome;从事 PBT 装 置的设计。(依法须经批准的项目彩票平台-Welcome,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四彩票平台-Welcome、关联交易的定价政策及定价依据
各方同意彩票平台-Welcome,标的股权的最终交易价格以资产评估机构的最终评估结果为基 准确定彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
(1)评估基准日:2017 年 5 月 31 日
(2)评估方法:收益法和资产基础法,评估结果采用收益法的结果
(3)评估结论: 在评估基准日 2017 年 5 月 31 日彩票平台-Welcome,在被评估单位持续经营及本报告所列假设 和限定条件下,江苏和时利新材料股份有限公司合并口径账面净资产(归属于母 公司所有者的权益)28,582.92 万元彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,采用收益法评估股东全部权益价值评估值 为 78,200.00 万元(大写:人民币柒亿捌仟贰佰万圆整)彩票平台-Welcome,较合并口径净资产(归 属于母公司所有者的权益)增值 49,617.08 万元,增值率 173.59%。 以上评估数据业经银信资产评估有限公司银信评报字(2017)沪第 0835 号 《江苏德威新材料股份有限公司收购江苏和时利新材料股份有限公司股东全部 权益价值评估报告》出具彩票平台-Welcome。 本次受让标的公司 60%股权的最终交易价格为 48,000 万元人民币。
五彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、涉及关联交易的其他事项
(一)协议主要内容 2017 年 8 月 24 日彩票平台-Welcome,甲乙丙三方签署了《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华彩票平台-Welcome、姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司 之支付现金购买资产协议书》彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,协议主要内容如下: 3.5 丙方承诺,乙方在收到甲方支付的 100%的股权转让款后 12 个月内彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,丙 方将出资不低于 30,000 万元购买甲方的股票彩票平台-Welcome,购买方式包括但不限于协议转让彩票平台-Welcome、 二级市场竞价交易购买彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、大宗交易购买彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,并在购买完成后 20 个工作日内,将所 购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,锁定期限为 3 年。乙 方承诺,若丙方未能按照上述约定及时增持或者未能足额增持甲方股票,则乙方 有义务继续出资至不低于 30,000 万元以购买甲方股票,并根据上述约定办理锁 定及遵守上述约定义务彩票平台-Welcome。 6.1 乙方的业绩承诺期为 2017 年彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、2018 年彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、2019 年。乙方向甲方保证并承 诺:标的公司 2017 年彩票平台-Welcome、2018 年及 2019 年实现的经审计的扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6,200 万元、7,400 万元、8,700 万元, 业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总和不低于 22,300 万元彩票平台-Welcome。若标的公司在业绩承诺期内实际实现的经审计的扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润总和高于 2.23 亿元彩票平台-Welcome,则超出部分的 30%作为 本次超额业绩奖励支付给乙方或者丙方彩票平台-Welcome。 6.2 业绩承诺期届满时彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,甲方将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所对标的公司业绩承诺期内实际实现的净利润情况出具《专项审核报告》。 《专项审核报告》应当与甲方 2019 年的年度报告同时披露彩票平台-Welcome,以确定在上述承诺 期内标的公司实际实现的净利润彩票平台-Welcome。乙方承诺的净利润与实际实现的净利润的差异 根据《专项审核报告》确定。 在业绩承诺期满之后彩票平台-Welcome,甲方应在其 2019 年年度报告中对标的公司实现的截 至业绩承诺期期末累积实际净利润与业绩承诺期期末累积承诺净利润的差异情 况进行单独披露。 6.3 根据《专项审核报告》彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,若标的公司在业绩承诺期期末累计实现的净利 润达到累计承诺净利润的 90%(含本数)彩票平台-Welcome,则乙方不需要对标的公司进行补偿彩票平台-Welcome。 若标的公司在业绩承诺期期末累计实现的净利润低于累计承诺净利润的 90%(不 包含本数),则乙方按照如下计算公式以现金方式向甲方支付补偿金: 补偿金额=(截至业绩承诺期期末累计承诺净利润-截至业绩承诺期期末标 的公司累计实现的净利润数)/承诺期内承诺利润总额×甲方取得标的公司 60% 股权的交易作价。 应补偿金额小于或等于 0 时彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,按 0 取值彩票平台-Welcome。 乙方须向甲方进行本协议约定的业绩补偿时彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,乙方应当以现金方式进行补 偿。但乙方以现金补偿的金额不超过其从甲方本次支付现金购买资产中获取的全 部现金对价彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;丙方对此承担连带责任彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。 6.4 在业绩承诺期期末的《专项审核报告》出具之后的 30 个工作日内彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,甲 方应当按照本协议第 6.3 条款确定乙方需最终向甲方支付的补偿金额彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,并将《专 项审核报告》与补偿金额书面通知乙方彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。乙方应在收到甲方书面通知之日起 20 个工作日内将补偿款支付至甲方指定的账户。 乙方未能按照约定日期支付的彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,每逾期一天应按照未支付补偿金额的万分之 一向甲方支付逾期违约金彩票平台-Welcome,同时甲方有权在符合相关法律法规并遵守相关股份锁 定承诺的基础上处置丙方持有的甲方股份彩票平台-Welcome,转让股份所得优先用于支付补偿款彩票平台-Welcome。
六彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、交易目的和对上市公司的影响
江苏和时利是一家专做新材料的高新技术企业彩票平台-Welcome,目前公司已经形成以 PBT 纤 维彩票平台-Welcome、锦纶短纤彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、PBT 树脂为基础彩票平台-Welcome,以 PBAT 和 TPEE 树脂及其改性产品彩票平台-Welcome、PBT 纤维 为主攻方向彩票平台-Welcome;以 TPEE 树脂应用开发为未来研发方向的生产经营模式彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。本次收购 江苏和时利是公司“两新”(即新材料彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、新能源)发展战略的进一步落地彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,有利 于公司主营业务的多层次发展彩票平台-Welcome,进而开拓公司新的利润增长点彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、提高公司主营业 务收入和产品的毛利率彩票平台-Welcome。 本次关联交易价格以资产评估机构出具的评估报告为依据彩票平台-Welcome,交易定价合理 公允彩票平台-Welcome,不存在损害公司及股权利益的情形。
七彩票平台-Welcome、本年年初至披露日与关联方及关联企业累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日,公司与关联方(瞿建华、姚丽琴)及关联企业江阴华能 累计发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
八彩票平台-Welcome、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审核后,同意将该关联交 易事项提交公司董事会审议彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。 (二)独立董事对上述关联交易发布的独立意见如下:
1彩票平台-Welcome、本次提交公司第六届董事会第四次临时会议审议的《关于收购江苏和时 利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的议案》彩票平台-Welcome,在提交董事会会议审议前彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome, 已经我们事前认可彩票平台-Welcome。
2彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、本次收购的方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、法规、规 范性文件的规定彩票平台-Welcome,本次收购不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组彩票平台-Welcome,方案合理彩票平台-Welcome、切实可行彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,没有损害公司和中小股东的利益彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
3、本次关联交易价格将由双方参考资产评估机构出具的评估报告确认的评 估值协商确定。标的资产定价公平彩票平台-Welcome、合理彩票平台-Welcome,符合相关法律彩票平台-Welcome、法规的规定,不存在 损害公 司及其他股东利益的情形彩票平台-Welcome。
4彩票平台-Welcome、本次收购江苏和时利是公司“两新”(即新材料彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、新能源)发展战略的进 一步落地彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,有利于公司主营业务的多层次发展彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,进而开拓公司新的利润增长点彩票平台-Welcome、 提高公司主营业务收入和产品的毛利率彩票平台-Welcome。
5彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、公司董事会的召集彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、召开及表决程序符合相关法律、法规彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、规范性文件 及公司章程的规定.董事会关于本次收购的相关决议合法有效。 综上彩票平台-Welcome,我们认为彩票平台-Welcome,本次收购符合《公司法》彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、《证券法》等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定,符合公司的利益彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,不存在损害公司及其股东利益的情 形彩票平台-Welcome。我们作为公司的独立董事同意关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60% 股权暨关联交易事宜彩票平台-Welcome。
九彩票平台-Welcome、保荐意见 经核查彩票平台-Welcome,保荐机构认为:上述关联交易履行了董事会审议程序彩票平台-Welcome,独立董事 对上述关联交易发表了事前认可情况及独立意见彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。本次关联交易所履行的程序 符合《公司法》彩票平台-Welcome、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》彩票平台-Welcome、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相 关规定。该事项仍需提交股东大会审议。 综上彩票平台-Welcome,本保荐机构对德威新材上述关联交易无异议。
十彩票平台-Welcome、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议彩票平台-Welcome。
2彩票平台-Welcome、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议。
3彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、独立董事关于关联交易的事前认可意见彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
4彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、独立董事关于关联交易的独立意见。
5彩票平台-Welcome、中泰证券股份有限公司关于江苏德威新材料股份有限公司关联交易的核查意见彩票平台-Welcome。
6彩票平台-Welcome、《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、 姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司之支付现金购买资产协议书》。

特此公告彩票平台-Welcome。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 24 日
下一个:关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易 的公告
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